進行中の取引

案件ごとに、次の情報を日付つきで残します。

  • 契約の段階（媒介契約、申込み、契約締結、決済前）
  • 決済・引渡しの予定日
  • ローン審査の状況
  • 買主・売主・貸主・借主それぞれとの合意事項
  • 提携先（金融機関、司法書士、リフォーム業者）とのやり取り

決済前の案件は、日付が確定していることが多く、動かせません。誰が対応するかを明確にしてください。

顧客の状況

  • 検討中の顧客の希望条件と、これまで案内した物件
  • 追客中の顧客の温度感
  • 過去に断られた理由

「この顧客はこの条件が譲れない」という情報が、後任がもっとも困る部分です。

物件情報

  • 預かっている物件の売主・貸主との関係
  • 価格改定の経緯
  • 他社との媒介の状況

説明した内容

不動産は説明責任が重い取引です。

  • 重要事項として説明した内容
  • 口頭で補足した内容
  • 顧客から質問を受け、回答した内容

「言った・言わない」になりやすい部分です。記録に残っていないやり取りがあれば、必ず引き継いでください。

持ち出してはいけないもの

  • 顧客リスト、名簿
  • 物件の資料、レインズの情報
  • 見積もり、価格の交渉経緯
  • 提携先の連絡先リスト

顧客名簿の持ち出しは、不正競争防止法の営業秘密の問題になり得ます。転職先で使うことも同様です。

不正競争防止法は、秘密として管理され、事業活動に有用で、公然と知られていない情報を営業秘密として保護しています。顧客リストはこれに該当し得ます。

顧客への伝え方

担当が変わることをいつ伝えるかは、必ず会社と相談して決めてください。

独断で先に伝えると、顧客が他社に流れる原因になったと見なされることがあります。

返却するもの

  • 社用車の鍵、ETCカード
  • 会社の携帯電話
  • 名刺（残っている分）
  • 店舗の鍵、カードキー
  • 宅建士証を会社が預かっている場合は返却を受ける