営業職の退職で最も重要なのが顧客の引き継ぎです。取引先に不安を与えず、後任者がスムーズに業務を引き継げるよう、計画的に進めましょう。

顧客引き継ぎのスケジュール

時期やること
退職1ヶ月前引き継ぎリストの作成、後任者の決定
退職3週間前引き継ぎ書の作成、後任者への説明開始
退職2週間前重要顧客への挨拶回り（後任者同行）
退職1週間前残りの顧客への挨拶メール送付
最終出勤日引き継ぎの最終確認、CRM/SFAの更新完了

引き継ぎ書に記載する内容

顧客ごとに以下の情報をまとめましょう。

基本情報

  • 会社名・担当者名・連絡先
  • 取引開始日・契約内容
  • 売上規模・取引頻度

商談状況

  • 進行中の案件と進捗状況
  • 見積もり提出中の案件
  • 次回アクション（いつ・何をするか）

顧客の特徴

  • 決裁者・キーマンの情報
  • 商談の進め方の特徴（メール派・電話派・訪問派）
  • 注意事項（NGトピック、過去のクレーム等）
  • 競合他社の状況

取引先への挨拶回り

重要顧客には直接訪問

売上上位の顧客や重要な案件を抱える取引先には、後任者を伴って直接挨拶に伺います。

  1. 1 退職の報告と最終出勤日
  2. 2 後任者の紹介
  3. 3 引き継ぎ後も変わらないサービスの保証
  4. 4 これまでのお礼

その他の顧客にはメール

全顧客に個別訪問するのは難しいため、メールで退職のご挨拶を送ります。後任者のCCを入れるのが一般的です。

CRM/SFAのデータ整理

退職前にCRM/SFAの情報を最新の状態に更新しましょう。

  • 全案件のステータスを更新
  • 次回アクション日と内容を明記
  • 顧客とのやり取りの履歴を漏れなく入力
  • 添付ファイル（見積書、提案書等）が最新版か確認

やってはいけないこと

  • 顧客リストを個人のメールに送る
  • 顧客情報をUSBにコピーして持ち出す
  • 取引先に転職先の名刺を配る
  • 顧客を引き抜く（競業避止義務に違反する可能性）

退職届の書き方

退職届には「一身上の都合」と記載します。顧客引き継ぎの詳細は退職届ではなく、引き継ぎ書にまとめましょう。

まとめ

顧客引き継ぎの質は、退職後の評判を大きく左右します。「あの人は最後まで丁寧だった」と言われるよう、引き継ぎ書の完成度と挨拶の誠意にこだわりましょう。